相続手続き・生前対策
お客様の課題に合わせて各 専門家と連携し、
ワンストップでお悩みを解決します。
相続手続き対応はもちろん、現状分析から
一人一人に合った生前対策のご提案も行います。
相続手続きサポート
相続が発生すると、期限内に行わなければならない手続きが数多くあります。遺産分割協議の進め方を考え、相続税の申告は税理士へ、相続登記は司法書士へ。さらに、財産内容を把握するために、不動産の評価額を確認するなど、専門的で煩雑な作業が続きます。
相続が発生したら、まずはご相談ください。
私たちは、税理士・司法書士などのパートナー士業と連携し、全体の流れを整理しながら、お客様の状況に応じて必要な専門家とつなぎ、相続手続きをスムーズに進められるようお手伝いします。
相続発生時のスケジュール
生前対策
資産状況やご家族構成によって、必要となる生前対策は一人ひとり異なります。そのため、対策を考えるうえでまず大切なのは、現状を正しく把握することです。
専門家が連携し、「法務」「税務」「不動産」それぞれの視点から、お客様の相続における現状分析を行います。どのような問題やリスクが潜んでいるのか、どのような対策が必要なのかを整理し、ご提案します。将来に向けて、安心して備えられる生前対策をお手伝いします。
生前対策の“ファーストステップ”
現状を整理してレポートにおまとめ
生前対策を考えるうえで、まず大切なのは、ご自身の相続における現状を正しく把握することです。このレポートでは、お客様の資産状況やご家族構成をもとに現状を整理。そのうえで、どのような問題やリスクが潜んでいるのか、そして、どのような対策が考えられるのかをご提示します。
現状分析レポートの内容
財産目録の作成
不動産や預貯金など財産を一覧化し、相続全体の状況を整理
相続税の試算 ※提携税理士が対応
現在の資産状況をもとに、将来想定される相続税額を試算
不動産の資産価値分析
相続対象となる不動産について、評価額や資産価値を分析
問題課題の抽出
想定されるリスクや課題を整理し、ポイントを明確化
解決案の提示
抽出した課題をもとに、お客様に合った対策案をご提示
こんなお悩みがある方におすすめ
遺言書は書いた方がいいの？
何から手をつけるべきかわからない
相続税がかかるのかどうか知りたい
判断できなくなる前に準備しておきたい
不動産を将来どう分けるべきか
将来に漠然とした不安がある
家族に負担やトラブルを残したくない
家族が相続でもめないか心配
最適な「相続計画」をご提案
対策をパターンごとにシミュレーション
一人ひとりに合った生前対策を実現するため、ご相談内容に応じて専門家チームを組成し、プランニングを行います。現状分析で明らかになった問題や課題をもとに、複数の対策パターンを比較・検討し、専門家チームの視点から最適な選択肢をご提案します。
オーダーメイドプランニングの内容
課題・リスクの整理
現状分析で明らかになった、現状のリスクや課題を整理
複数の対策パターンの検討
考えられる複数の対策案を洗い出し、それぞれの特徴を比較
シミュレーションの実施
各対策により、資産構成や相続税額がどのように変わるのかをシミュレーション
最適な生前対策のご提案
お客様の考え方やご希望に沿った、生前対策プランをご提案
生前対策例
費用について
現状分析レポートには、相続不動産レポートも含まれております。 また、オーダーメイドプランニングは、現状分析レポート、相続不動産レポートが含まれております。
現状分析レポート
55,000円(税込)
オーダーメイドプランニング
330,000円(税込)〜
1億円以下
財産総額の1%
1~3億円
財産総額の0.6%
3~5億円
財産総額の0.4%
5~10億円
財産総額の0.2%
10億円以上
財産総額の0.1%
※オーダーメイドプランニングは、財産総額によって変動し、累進方式で算出されます。
※生前対策における、各種実行サポートには、各専門家より別途お見積もりをお出しします。
